نحوه پیاده‌سازی موفق مدیریت ریسک
ریسک‌های معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود را مدیریت کنید
در حالی که معامله‌گری و سرمایه‌گذاری فرصت‌های سود آوری هستند، اما همیشه احتمال ضرر وجود دارد. باتجربه‌ترین معامله‌گران این را بهتر می‌دانند. اما چیزی که یک معامله‌گر حرفه‌ای را از معامله‌گر مبتدی متمایز می‌کند و موجب می‌شود او در مجموع از بازار سود کسب کند، غلبه بر ترس و طمع، تعیین حد سود و حد ضرر و پایبندی به آن‌هاست. در پست امروز، چندین نکته آزمایش شده را برای کمک به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جدید برای درک بهتر ریسک مالی و برنامه‌ریزی هوشمند به اشتراک می‌گذاریم.
یک برنامه معامله‌گری طراحی کنید
- بسیاری از معامله‌گران بدون درک کاملی از نحوه کارکرد آن و آنچه برای موفقیت لازم است، وارد بازار شوند.
- قبل از هر معامله‌ای باید یک برنامه معاملاتی دقیق داشته باشید.
- داشتن یک برنامه می‌تواند به شما کمک کند تحت استرس، آرام بمانید و اطمینان حاصل کنید که در محدوده تحمل ریسک خود معامله می‌کنید.
تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید
- ریسک، ذهنی است. معامله‌گران مختلف شخصیت‌ها و سیستم‌های متفاوتی دارند، بنابراین تحمل ریسک متفاوتی دارند.
- هیچ رویکرد «یک اندازه مناسب برای همه» وجود ندارد.
- بر اساس اندازه حساب، سن، برنامه بلندمدت و سایر متغیرهای کلیدی که به طور خاص برای شرایط شما منحصر به فرد هستند، با نیازهای شما مطابقت دارد. سپس، آن را بر اساس آن اجرا کنید.
به سیستم معاملاتی خود پایبند باشید
- یک سیستم یا استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین را وضع می‌کند که می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا از تصمیمات تکانشی اجتناب کند.
- سیستم معاملاتی، ضروری است، زیرا شما را ملزم می‌کند تا قبل از به خطر انداختنِ پول واقعی، در مورد رویکرد خود به بازارها عمیقاً فکر کنید.
- معامله‌گران باید سیستم خود را تحت شرایط مختلف بازار آزمایش و تحلیل کنند. از خود بپرسید در بازار نزولی چگونه عمل می‌کنید؟ آیا سیستم معاملات کاغذی (معاملات آزمایشی و بدون پول واقعی) را امتحان کرده‌اید تا ببینید آیا کار می‌کند یا خیر؟ آیا درباره سیستم خود با دیگران صحبت کرده‌اید یا درخواست بازخورد کرده‌اید؟
- برخی از معامله‌گران پس از یک سری ضرر، از به کارگیری استراتژی صرف نظر می‌کنند! این معمولاً منجر به ضررهای بیشتر می‌شود و در دراز مدت غیر مولد و غیر سودآور است.
- اگر سیستم شما دارای یک حداقلِ قابل قبول است، پس پایبندی به آن به شما در ایجاد بازده ثابت در طول زمان کمک می‌کند. همچنین به شما کمک می‌کند تا همانطور که در بالا ذکر شد به برنامه بلندمدت اصلی خود پایبند باشید.
از استاپ لاس Stop-Loss یا توقف ضرر استفاده کنید
- سفارش توقف ضرر سفارشی است که در سطح قیمتی از پیش تعیین شده قرار می‌گیرد و در صورت انجام معامله علیه شما، می‌تواند به محدود کردن ضرر شما کمک کند. همچنین برای اطمینان از اینکه به برنامه یا سیستم معاملاتی اصلی خود پایبند هستید استفاده می‌شود.
- به طور کلی، این سطح قیمت از پیش تعیین شده، سطحی است که در آن معاملۀ بازِ شما همراه با کمی ضرر باطل می‌شود.
اندازه پوزیشن خود را مدیریت کنید
- مهم است که اندازه پوزیشن یا موقعیت بهینه را در نظر بگیرید تا در هر معامله‌ای ریسک زیادی وجود نداشته باشد.
- معامله بازی احتمالات است. بنابراین، تاجر هرگز نباید تمام تخم‌های خود را در یک سبد بگذارد و اگر می‌کند باید به خوبی از آن آگاه باشد.
معامله بیش از حد یا انتقام جویی نکنید
- اگرچه ممکن است وسوسه انگیز باشد، اما هرگز ایده خوبی نیست که با ریسک‌های بیشتر، زیان را جبران کنید.
- احساسات قوی هنگام معامله طبیعی است. با این حال، تصمیم گیری بر اساس احساسات به جای تجزیه و تحلیل منطقی می‌تواند دستور العملی برای فاجعه باشد. اگر می‌ترسید که این اتفاق می‌افتد، از کامپیوتر خود برای مدتی دور شوید.
یک ژورنال معاملاتی بسازید
• یک ژورنال معاملاتی می‌تواند به شما در شناسایی کاستی‌ها در معاملاتتان کمک کند.
• ارزیابی این ژورنال در فواصل زمانی معین به شما در ارزیابی و ارتقای شما کمک می‌کند.
