کوین مرده Deadcoin

اگرچه رمز ارز­ها در هر دو بخش فناوری و مالی یک جریان انقلابی هستند ، اما همه ارزهای دیجیتال ارزش سرمایه گذاری ندارند.
لیست ارزهای دیجیتال مملو از بقایای به اصطلاح “ارزهای مرده” است که با شور و شوق زیادی راه اندازی شده­ ، اما در نهایت برای سرمایه گذاران ضرر به همراه داشته اند. این ارزها معمولاً متحمل مرگ ناخودآگاه و اغلب عمدی می­شدند.

این ارزها در طی جنون عرضه اولیه (ICO) های ۲۰۱۷ شتاب گرفت. ICO ها تعداد رمزارز های موجود را از ۲۹ به بیش از ۸۵۰ پروژه افزایش دادند. در سال ۲۰۱۸ ، توسعه دهندگان بیش از ۱۲۰۰ پروژه رمزارز را راه اندازی کرده و بیشتر به جو آنها افزودند. در دسامبر سال ۲۰۲۰ ، تعداد کل ارزهای رمزپایه به نزدیک ۸۰۰۰ رسید و پروژه های بی ارزشی با سوء استفاده از عنوان دیفای ایجاد شد.

هیچ یک از این ارزها جریان فعال را حفظ نکرده و یا حتی شروع به کار نکرده ­اند و احتمالاً بسیاری از سرمایه گذاران رمزارز های مرده را نگه داشته­ اند. شناسایی رمزارزهای مرده و هرزارزها از طریق یک تحلیل فاندامنتال موشکافانه و نیز بررسی دقیق توکنومیک رمزارزها بسیار حیاتی و مهم است.

ارز مرده یا دِدکوین چیست؟

رمزارز های مرده ، پروژه هایی هستند که کلاهبرداری بوده اند یا بودجه و نقدینگی کافی نداشتند.
وب سایت هایی مانند Coinospy و Deadcoins وجود دارند که پروژه های ارزهای مرده را ردیابی می­کنند.

متأسفانه ، تخمین زده می شود که ۸۰٪ از کل ICO های ۲۰۱۷ کلاهبرداری بوده ­اند. این پروژه هاسرمایه گذاران را با وعده هایی با بازده بالا فریب داده ، و اغلب پس از سرمایه گذاری سرمایه گذاران رودمپ خود را دنبال نکرده اند.

راه‌های شناسایی کوین های مرده

در ادامه راه‌هایی را نشان خواهیم داد که به واسطه آنها می‌توانید پروژه‌هایی که توسط بازار رها شده و امیدی به آینده آنها نیست را شناسایی کنید.

پروژه‌های کلاهبرداری که شبیه به پروژه‌های رمزارز عمل می‌کنند

پروژه‌های کلاهبرداری در حقیقت پروژه‌های رمزارز مانندی هستند که به سرمایه‌گذاران، بازپس‌دهی پول با مقادیر بالا را وعده می‌دهند و پس از اینکه این سرمایه‌گذاران سرمایه خود را به این پروژه‌ها تخصیص دادند به وعده‌های پوچ خود ادامه می‌دهند. متاسفانه اینطور تخمین زده شده است که بیش از ۸۰ درصد کل پروژه‌های ICO در سال ۲۰۱۷ بدون شک در دسته پروژه‌های کلاهبرداری جای دارند.

حجم معاملات با مقدار کم و ناچیز

همه پروژه‌هایی که با حسن نیت فعالیت خود را آغاز می‌کنند با انتظارات سطح بالا و بهترین اهداف و دیدگاه‌ها به مسیر خود ادامه می دهند و معتقد هستند که بین تریدرها یا همان مبادله‌کنندگان ارز دیجیتال محبوبیت خود را کسب می‌کنند. با این حال، برخی از این پروژه‌ها به دلیل محدود بودن لیستینگ یا همان لیست شدن کوین ها در صرافی‌های پیشگام، دچار مشکل پایین بودن حجم معاملات می‌شوند. در فضای ارز دیجیتال اینطور تخمین زده شده است که حداقل تا ۶۰ درصد از کل پروژه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند.

دلیل ناکارآمدی ICO ها چه بود؟

به صورت کلی، حجم پایین معاملات به این معناست که آن دارایی رمزارز یا فاقد سوددهی کافی بوده و یا نتوانسته توجه تریدرها را به خود جلب کند. این دلایل در اکثر مواقع موجب ترک شدن پروژه توسط سرمایه‌گذاران می‌شود. بر اساس آمار، شش کوین از هر ده کوینی که حجم معاملات پایینی دارند دیگر توسط توسعه‌دهندگان خود حمایت نمی‌شوند. پلتفرم‌هایی که کوین های مرده را ردیابی می‌کنند یک ارز دیجیتال را هنگامی مرده و یا ترک شده به حساب می‌آورند که حجم تبادلات کمتر از ۱۰۰۰ دلار در بازه زمانی سه ماهه داشته باشد.

پروژه‌های مسخره

پروژه‌های مسخره یا پروژه‌هایی که شوخی به حساب می‌آیند معمولا برنامه مشخصی ندارند اما همچنان به دنبال سرمایه‌گذاری هستند و گاهی اوقات نیز سود قابل توجهی فراتر از آنچه انتظار داشتند دریافت می‌کنند. نکته جالب توجه اینجاست که برخی از علاقه‌مندان حوزه رمزارز ارزش خاصی را درون این پروژه‌ها مشاهده می‌کنند و به نحوی پول خود را بر روی آنها شرط‌بندی می‌کنند. به عنوان مثال، توکن بی‌مصرف اتریوم (UET) یا همان Useless Ethereum Token یک فرایند عرضه اولیه توکن (ICO) را برگزار کرد و بیش از ۳۰۰۰۰۰ دلار سرمایه جذب کرد.

در شرایطی که پروژه‌هایی از این قبیل مثل دوج کوین (Dogecoin) و میم کوین (MEMEcoin) به فعالیت نسبتا موفق خود ادامه می‌دهند، به ازای هر کوین شوخی یا مسخره‌ای (بی‌برنامه) که راه خود را به وادی موفقیت پیدا می‌کند ۹ پروژه دیگر از این دست با خاک یکسان شده و از میان می‌روند. در لیست فعلی کوین های مرده در فضای کریپتو یا رمزارز ، پروژه‌های مسخره ۳ درصد از آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

کمبود و یا عدم وجود منابع مالی

شکست در روند جذب بودجه و یا نداشتن منابع مالی کافی برای حمایت کردن از توسعه پروژه ممکن است کل پروژه را از بین ببرد. نزدیک به ۳.۶ درصد از کوین های مرده از این قبیل هستند. با توجه به موضوعی که ذکر کردیم لازم است بدانید که شکست خوردن در روند جذب سرمایه و منابع مالی به معنای عدم سودمند بودن و یا قابل اجرا نبودن پروژه نیست. ممکن است دلیل ساده این امر تنها این باشد که پروژه مورد بحث ما به اندازه کافی حاشیه سود مورد نظر برای سرمایه‌گذاران را به صورت برجسته جلوه نداده است تا آنها را به خود جذب کند.

نمونه قابل توجه ددکوین ها

BitConnect (BCC): توکن BCC بزرگترین طرح پانزی در صنعت رمزارزها بود. این پروژه پلتفرمی را فراهم کرد تا بیت کوین را با پول بومی خود معامله کند و بازده بالایی دریافت کند.

یک برنامه ریزی شده این بازدهی را محاسبه میکرد و این بازدهی به حدی بود که باعث تعجب همگان شد. دردسرهای آن از اواخر سال ۲۰۱۷ شروع شد وقتی که تنظیم کنندگان مالی انگلیس نگرانی هایی درباره قانونی بودن آن ایجاد کردند.

BitConnect به لطف بودجه بزرگ بازاریابی و افزایش قیمت بیت کوین از موفقیت اولیه برخوردار بود ، با این حال ، در اوایل سال ۲۰۱۸ ، نهادهای نظارتی در تگزاس از آن به عنوان یک طرح پانزی یاد کردند. اندکی پس از این اتفاق پروژه تعطیل شد و باعث افت ۹ درصدی قیمت BCC  شد.

دلیل از بین رفتن: کلاهبرداری

Aeron (ARNX): آیا از اینکه این ددکوین را خریداری کردید متاسف نیستید؟ در اصل ، ARNX در میان کوین های قابل معامله در Binance بود. بعداً صرافی سکه را از لیست خارج کرد و قیمت آن را تا ۹۰ درصد کاهش داد.

بنیانگذاران آن ده برابر توکن بیشتری تولید کردند اما هرگز آنها را در جامعه توزیع نکردند. متأسفانه هرکسی که این موضوع را در پلتفرمهای شبکه های اجتماعی مطرح میکرد بلاک میشپ. اگرچه تیم اصلی اظهار داشت که بعدا قفل توکن های اضافی را باز می کند ، اما به جای آن ، انتشار آنها را در طی یک دوره هفت روزه ادامه داد و باعث سقوط شدید قیمت آن شد.

علت مرگ: خودکشی

VegasCoin (VEGCOIN): این نمونه ای از یک پروژه متروکه است. گزارش ها نشان می دهد این پروژه توسط شرکت دیگری خریداری شده است که فعالیت خود را متوقف کرده است. VEGCOIN اکوسیستم شرط بندی ورزشی را هدف قرار داد.

Storeum (STO): توکن STO به دلیل خرسی شدن بازار از بین رفت. در وب سایت خود ، یک لیست سفارشات فقط با ۱۸ سفارش است. همچنین دارای عمق نقدینگی صفر اتر، با قیمت ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار است. بالاخره چنین فروشگاه ارزشمندی که نام آن بر آن دلالت داشته باشد ، نیست.

علت مرگ: زمستان کریپتویی

(0xBTC) 0XBitcoin:  اولین توکن 0xBTC در سال ۲۰۱۸ استخراج شد و قیمت آن تا ۵ دلار رسید. بعدا ، قیمت تقریبا به ۰.۱۰ دلار کاهش یافت. در پی این اتفاق، تیم اصلی پروژه را ترک کردند.

علت مرگ: رها شدن

چگونه از ورود به پروژه هایی که ممکن است به ددکوین تبدیل شوند خودداری کنیم؟

در اکوسیستم گسترده رمزارزها، احتمال داشتن یک ددکوین در پرتفو شما بسیار محتمل است، اما خیلی زود نپرسید “آیا صنعت کریپتو مرده است؟”.  دقت کافی هنگام سرمایه گذاری در آلت کوین ها می تواند دیدگاه های مهمی در مورد پروژه های قابل اعتماد ایجاد کند.

به عنوان مثال ، با ارزیابی وعده های نسبت به بازدهی پروژه آنها می توان از کلاهبرداری دد کوین ها جلوگیری کرد. بسیاری از آنها وعده “بازگشت تضمین شده” را می دهند با وجود اینکه این صنعت بسیار ناپایدار و سوداگرانه است.

چگونه می توان یک ددکوین را تشخیص داد؟ مشاهده حضور و فعالیت یک پروژه در پلتفرم های رسانه های اجتماعی می تواند اصل داستان را برای شما روشن کند. علاوه بر این ، لیست شدن در صرافی های معتبری مانند Binance که نقدینگی قابل توجهی بالا دارند ، میتواند یکی از نکات باشد.

 

دد کوین ها در کریپتو اغلب تحولات را از خط خارج کرده اند. خوشبختانه ، فقط دانش وجود این نوع رمزارزها برای کمک به سرمایه گذاران در تصمیم گیری آگاهانه کافی است.

در حالی که ددکوین ها بیشتر به توهمات پروژه های خوب ادامه می دهند ، سرمایه گذاران می توانند برای انتخاب ارز با ارزش در دریای پروژه های بی ارزش، به بررسی گسترده سوابق تیم ، اظهارات سود ، در دسترس بودن در صرافی های معتبر و حجم معاملات اعتماد کنند.

رمزارزهای مرده 2021 به گزارش CoinGecko

اما خبر خوب اینکه طی تحقیقاتی که در سال 2022 انجام گرفته، تعداد کوین های مرده در سال 2022 3برابر کمتر از سال 2021 بوده است و این خود نشان از حرکت بازار کریپتو به سمتِ بلوغ بیشتر دارد. یک تحقیق جدید تعدادی ارزهای رمزنگاری شده را نشان داده است که از زمان شروع به کار در بازار نزولیِ غالب در سال 2022 نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند. تحقیقات جدیدی که در 29 نوامبر منتشر شد نشان می دهد که به طور خاص، حدود 951 ارز رمزنگاری شده فهرست شده در سایت CoinGecko در سال 2022 «مرده» یا «ناموفق» اعلام شده اند.

این مطالعه اشاره کرد که در تعیین کوین های مرده، ارزهای رمزپایه‌ای را که ممکن است به دلیل کمبود فعالیت تجاری در دو ماه گذشته از سایت خارج شده باشند، بررسی کرده است. همزمان، توکن‌ها پس از اینکه کلاهبرداری می کردند یا درخواست غیرفعال‌سازی را ارائه می دادند، مرده تلقی شدند.

آخرین دوره صعودی بازار که در نوامبر 2020 آغاز شد، شاهد جهش رمزارزهای لیست شده بودیم، با بیش از 8000 رمزارز فهرست شده در سال 2021. تا امروز، تقریباً تحقیقات نشان می‌دهد که 40 درصد از رمزارزهای لیست شده در CoinGecko غیرفعال و از فهرست حذف شده‌اند.

بر اساس این مطالعه، رقم کوین های مرده در سال 2022 نشان دهنده کاهش قابل توجهی نسبت به میزان 3322 کوین در سال 2021 است.
شایان ذکر است، در طی نه سال گذشته، سال 2021 بیشترین تعداد کوین مرده را در بازار گاوی به ثبت رساند.